Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель проста — стереть грань между реальностью и волшебством, избавившись от человечества.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих близких. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться собой.
