1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают сотруднику местного сыска Алексею Лыкову.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, превосходящим самые мрачные ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, любимым человеком и самой жизнью.