Жителей небольшой деревни Цин Я внезапно перенесло прямиком в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для могущественных местных богов, а за их каждым движением следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли, призывающая исполинских каменных демонов, что с легкостью разрушают целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. В ответ она направляет за ним своего самого сурового воина – непреклонного Ян Цзяня.
